Boston Scientific steht vor einer Belastungsprobe. Während namhafte Analysten trotz gesenkter Kursziele an ihren Kaufempfehlungen festhalten, drücken eine Klagewelle und ein vorsichtiger Ausblick auf das Jahr 2026 die Stimmung. Die Aktie markierte am Donnerstag mit 59,60 Euro ein neues 52-Wochen-Tief.
Analysten korrigieren Erwartungen nach unten
Die US-Banken Citigroup und Morgan Stanley haben ihre Kursziele für den Medizintechnikhersteller zuletzt deutlich nach unten korrigiert. Joanne Wuensch von Citi senkte ihr Ziel von 102 auf 94 US-Dollar, blieb jedoch bei ihrer Kaufempfehlung. Morgan Stanley hatte bereits im Februar das Ziel von 130 auf 118 US-Dollar gestrichen.
Hintergrund dieser Anpassungen ist eine Neubewertung des Elektrophysiologie-Segments (EP). Nachdem dieser Bereich im ersten Halbjahr 2025 noch mit Wachstumsraten von über 90 Prozent geglänzt hatte, enttäuschten die jüngsten US-Absatzzahlen die Markterwartungen. Zudem wird die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 von Experten nun defensiver eingestuft.
Juristische Unruhe und institutionelle Verschiebungen
Zusätzlicher Druck entsteht durch drohende Sammelklagen. Mehrere US-Anwaltskanzleien werfen dem Unternehmen vor, die Nachhaltigkeit des Wachstums in der EP-Sparte im Zeitraum zwischen Juli 2025 und Februar 2026 falsch dargestellt zu haben. Investoren haben bis zum 4. Mai 2026 Zeit, sich diesen Klagen anzuschließen.
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Diese Unsicherheit spiegelt sich auch in den Portfolios großer Vermögensverwalter wider. Jüngste Meldungen zeigen ein geteiltes Bild: Franklin Resources reduzierte seine Beteiligung zuletzt um rund 9 Prozent, während First Trust Advisors ihre Position um 11,5 Prozent aufstockte. Insgesamt bleibt der Anteil institutioneller Eigner mit rund 89 Prozent jedoch auf einem sehr hohen Niveau.
Solide Quartalszahlen überlagert vom Ausblick
Operativ verlief das vierte Quartal 2025 eigentlich positiv. Der Umsatz kletterte im Jahresvergleich um knapp 16 Prozent auf 5,29 Milliarden US-Dollar. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,80 US-Dollar leicht über dem Konsens der Analysten. Seit Jahresbeginn hat das Papier dennoch über 26 Prozent an Wert verloren.
Für das laufende erste Quartal 2026 rechnet das Management mit einem Gewinn je Aktie zwischen 0,78 und 0,80 US-Dollar. Anleger fokussieren sich nun darauf, ob Boston Scientific die Wachstumsdynamik im EP-Bereich stabilisieren kann, um die für das Gesamtjahr 2026 angepeilte Gewinnspanne von 3,43 bis 3,49 US-Dollar je Aktie zu erreichen.
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