Ein Lichtblick im Dauertief: B&G Foods erhält heute eine überraschende Heraufstufung von „Strong Sell“ auf „Hold“. Doch kann ein einfacher Rating-Wechsel den abwärtsgewandten Lebensmittelkonzern wirklich retten?
Analysten sehen erstmals Silberstreif
Die Heraufstufung durch Zacks Research kommt zu einem kritischen Zeitpunkt. Nach enttäuschenden Quartalszahlen und einem Kurssturz von über 50 Prozent seit Jahresanfang signalisiert die neutrale Einstufung zumindest eine Stabilisierung der Erwartungen. Der durchschnittliche Analystenkonsensus bleibt bei „Hold“, doch mit einem Kursziel von 6,10 Dollar sehen die Experten noch deutliches Aufwärtspotenzial.
Hinter den Kulissen brodelt es
Die jüngsten Zahlen sprechen eine klare Sprache: Im zweiten Quartal verfehlte B&G Foods sowohl beim Gewinn pro Aktie (0,04 USD vs. 0,07 USD erwartet) als auch beim Umsatz (424,43 Mio. USD) die Erwartungen. Die Antwort des Managements: ein radikaler Portfolio-Umbau. Durch den Verkauf der Marken Don Pepino, Scalfani und des Erbsengeschäfts strich das Unternehmen zwar 50 Millionen Dollar Jahresumsatz, will aber damit die Margen verbessern und sich auf profitablere Kerngeschäfte konzentrieren.
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Die große Wende steht noch aus
Die eigentliche Bewährungsprobe kommt erst: Das Unternehmen peilt für 2025 eine bereinigte EBITDA-Marge von fast 20 Prozent an und will die Verschuldung unter die Sechsfach-Marke drücken. Ob diese ehrgeizigen Ziele erreicht werden können, wird sich bereits Anfang November zeigen – dann stehen die Quartalszahlen für das dritte Quartal an.
Kann B&G Foods mit seiner Strategie des „Weniger ist mehr“ tatsächlich die Trendwende schaffen? Die Analysten scheinen zumindest vorsichtig optimistisch – doch die historischen Kursverluste der letzten Monate zeigen, dass die Skepsis der Anleger weiterhin groß ist.
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