Mit einem kräftigen Kursplus von 3,9 Prozent auf 18,25 Euro starten heute die Aktien des Salz- und Düngemittelherstellers K+S AG in die neue Handelswoche und platzieren sich damit aktuell in den Top3 des MDAX. Damit können sich die Papiere auch wieder etwas von den jüngsten Kursverlusten erholen, ausgelöst durch die Ende Juli erfolgte Senkung der Gewinnprognose für das laufende Jahr.
Zur Erinnerung: Das Management von K+S hatte war wegen der anhaltend schwächeren Kalidüngerpreise sowie Problemen in der Lieferkette in Kanada vorsichtiger bezüglich der bislang kommunizierten Jahresprognose geworden. Man werde die bislang anvisierten 800 Millionen Euro operatives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) wohl nur dann erreichen, wenn die aktuell positive Nachfrage- und Preissituation anhält. Klappt das nicht, d. h. die Nachfrage schwächest wieder, dann könnte das EBITDA auch nur bei 600 Millionen Euro – und damit unter den Markterwartungen – liegen.
Berenberg stuft Aktien hoch
Diese dann bereits dritte Gewinnnwarnung in diesem Jahr erwartet Analyst Aron Ceccarelli von der Privatbank Berenberg keine weiteren Korrekturen in diesem Jahr. Vielmehr geht er davon aus, dass:
die Erholung der Kali-Preise bevorstehe
und verweist an dieser Stelle auch auf die zuletzt positiven Kommentare zur Nachfragebelebgung von amerikanischen Konkurrenten von K+S. Deshalb hebt er seine Einstufung für K+S von “Hold” auf “Buy” an und erhöht sein Kursziel von 16,70 auf 22,00 Euro.
Beim aktuellen Kurs errechnet sich bis zum neuen Kursziel von Berenberg ein theoretisches Aufwärtspotenzial von rund 20 Prozent.
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