Die Finanzierung der Übernahme des Lichtherstellers OSRAM kostet den österreichischen Chipherstellers AMS ordentlich Geld. Geld, dass bislang noch nicht vorhanden ist und deshalb am Kapitalmarkt beschafft werden muss.
Aus diesem Grund gibt AMS heute bekannt, dass eine Wandelanleihe im Volumen von 750 Mio. Euro begeben wird. Die Laufzeit der Wandelanleihe beträgt sieben Jahre, der Kupon liegt bei 1,875 bis 2,375 Prozent. Darüber hinaus hat sich AMS bei seinen Banken eine Brückenfinanzierung über weitere 750 Mio. gesichert.
AMS muss die Finanzierung der OSRAM-Übernahme bis spätestens 3. November sicherstellen, denn dann sollen die OSRAM-Aktionäre auf einer außerordentlichen HV über einen Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag abstimmen.
Die aktuell noch im MDAX gelisteten OSRAM-Aktien schlossen gestern 0,4 Prozent tiefer bei 50,88 Euro. Vorbörslich geben die Papiere weiter leicht nach und liegen bei Lang & Schwarz aktuell bei 50,40 Euro.
Aktien von AMS verloren gestern 0,8 Prozent auf 19,40 Euro, können aber vorbörslich leicht auf 19,50 Euro zulegen.
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