Während westliche Regierungen händeringend nach Wegen suchen, ihre Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffen zu verringern, rückt Almonty Industries in den Fokus. Die offizielle Bestätigung, dass die Wolfram-Produkte des Unternehmens von den neuen US-Strafzöllen befreit sind, zementiert den strategischen Wert des Produzenten. Gleichzeitig positionieren sich große Hedgefonds massiv für die nun anlaufende Produktionsphase.
Freifahrtschein für den US-Markt
Nach einer detaillierten Prüfung der jüngsten US-Zollverordnungen herrscht Gewissheit: Wolfram-Erze, Konzentrate und Oxide von Almonty sind von den neuen Vergeltungszöllen ausgenommen. Diese Ausnahme sichert nicht nur die Handelsströme des Unternehmens, sondern unterstreicht die Bedeutung des Metalls für die nationale Verteidigung und kritische Fertigungsprozesse der Vereinigten Staaten.
Die strategische Ausrichtung auf Nordamerika ist bereits vertraglich abgesichert. Über ein langfristiges Abnahmeabkommen mit Global Tungsten & Powders (GTP) in Pennsylvania bedient Almonty direkt die US-amerikanische Lieferkette. Dieser garantierte Marktzugang trifft auf ein Umfeld, in dem das Angebot extrem knapp ist. Der durchschnittliche Preis für Ammoniumparatungstat (APT) schoss bis Mitte März 2026 um 534 Prozent auf 2.250 US-Dollar pro metrischer Tonne nach oben.
Institutionelle Investoren greifen zu
Die veränderten Marktdynamiken locken das große Kapital an. Im vergangenen Quartal stieg die Zahl der Fonds, die Almonty-Aktien halten, um 55 Prozent auf 107. Besonders aggressiv agierte Van ECK Associates: Die Gesellschaft baute ihre Position um mehr als 13.000 Prozent auf 11,2 Millionen Aktien aus, was einem Marktwert von rund 99 Millionen US-Dollar entspricht. Auch Encompass Capital Advisors und Next Century Growth Investors stiegen mit zweistelligen Millionenbeträgen neu ein.
Begleitet wird dieser Kapitalzufluss von optimistischen Analystenstimmen, die ihre Kursziele angesichts der Preisrallye am Wolframmarkt deutlich nach oben anpassten:
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- Oppenheimer: 19 US-Dollar
- B. Riley Financial: 23 US-Dollar
- DA Davidson: 25 US-Dollar
- Diamond Equity Research: Verdopplung der EPS-Schätzung für 2026 auf 0,45 US-Dollar
Produktion auf zwei Kontinenten
Der Wandel vom Entwickler zum aktiven Produzenten ist in vollem Gange. Die erste Phase der Sangdong-Mine in Südkorea ist mittlerweile in Betrieb und liefert jährlich rund 2.300 Tonnen Wolframkonzentrat. Eine für 2027 geplante Erweiterung soll diesen Ausstoß verdoppeln. Bei voller Auslastung könnte Sangdong allein etwa 40 Prozent der weltweiten Wolframnachfrage außerhalb Chinas decken.
Parallel treibt das Unternehmen das Gentung Browns Lake Projekt in Montana voran, wo die Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2026 starten soll. Das Timing ist präzise gewählt: Ab dem 1. Januar 2027 müssen amerikanische Rüstungsunternehmen ihr Wolfram zwingend von nicht-chinesischen Lieferanten beziehen. Diese fundamentale Neuausrichtung spiegelt sich eindrucksvoll im Chart wider, wo das Papier auf Sicht von zwölf Monaten einen massiven Wertzuwachs von rund 616 Prozent verzeichnet.
Die hohe Marktbewertung verlangt nun nach operativer Präzision. Im Geschäftsjahr 2025 stieg der Umsatz zwar um 13 Prozent auf 32,5 Millionen Kanadische Dollar, gleichzeitig sorgten hohe Verwaltungskosten jedoch für einen bereinigten EBITDA-Verlust von 17 Millionen CAD. Das Management muss in den kommenden Quartalen beweisen, dass die Sangdong-Mine die anvisierten Produktionsvolumina verlässlich erreicht. Die prall gefüllte Kasse von über 268 Millionen CAD bietet dafür das nötige finanzielle Fundament.
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