Oppenheimer hat das Kursziel für Almonty Industries auf 25,00 US-Dollar angehoben — und der Markt quittiert das mit einem Plus von knapp drei Prozent. Hinter dem Upgrade steckt mehr als ein Analystenoptimismus: Das kanadische Wolframunternehmen steht kurz vor dem entscheidenden Produktionsschritt an seiner Flaggschiff-Mine in Südkorea.
Sangdong: Der Hochlauf beginnt im Juli
Die Sangdong-Wolframmine befindet sich derzeit in einer Datenerhebungsphase. Sie endet im Juni 2026. Danach startet der geplante Hochlauf auf die volle Phase-1-Kapazität — Zeitplan: Juli 2026. Parallel plant Almonty bereits Phase 2, die den Durchsatz der Mine ungefähr verdoppeln soll. Sangdong würde damit zur bedeutendsten Wolframquelle außerhalb Chinas aufsteigen.
Oppenheimer begründet das neue Kursziel von 25,00 US-Dollar — zuvor waren es 22,00 US-Dollar — mit engen Angebotsbedingungen am globalen Wolframmarkt. Der Preis für Ammoniumparawolframat liegt aktuell bei rund 3.040 US-Dollar je MTU. Die Ratingagentur hält das „Outperform“-Rating aufrecht und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Gewinn je Aktie von 0,30 US-Dollar.
Zahlen zeigen: Das Geschäft läuft
Das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 lieferte starke Belege für den Aufwärtstrend. Der Umsatz stieg auf 25,4 Millionen US-Dollar — ein Plus von 221 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA lag bei 6,1 Millionen US-Dollar, der operative Cashflow bei 9,7 Millionen US-Dollar. Das Management signalisiert Interesse an künftigen Aktienrückkäufen, sobald der freie Cashflow weiter steigt.
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Kein Wunder, dass die Aktie mitgezogen hat. Seit Jahresbeginn liegt sie rund 138 Prozent im Plus, auf Zwölfmonatssicht sogar gut 500 Prozent. Mit 28,59 CAD notiert sie aktuell rund sieben Prozent über ihrem 50-Tage-Durchschnitt. Der RSI von 54,7 zeigt dabei keine überhitzten Signale.
Neuer CFO, bald Hauptversammlung
Auf der Führungsebene hat Almonty zum 1. Juni 2026 Jorge Beristain als neuen Finanzvorstand eingesetzt. Am 9. Juni findet die Hauptversammlung statt. Die Frist für die Stimmrechtsvertretung endete am 5. Juni um 10:00 Uhr Eastern Time.
Der operative Hochlauf in Sangdong ab Juli wird zeigen, ob die Produktionspläne den Erwartungen standhalten. Gelingt der Übergang zu Phase 1 reibungslos, dürfte die Grundlage für Phase 2 — und damit für eine deutlich höhere Förderkapazität — früher als erwartet gelegt sein.
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