Die Atlantic BidCo GmbH (die “Bieterin”), eine nicht kontrollierte Gesellschaft, an der Advent International Corporation (“Advent”) und Centerbridge Partners, L.P. (“Centerbridge”) sowie weitere Minderheitsaktionäre beteiligt sind, hat heute die Angebotsunterlage für ihr freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Aktien der Aareal Bank (“Aareal Bank” oder die “Gesellschaft”; ISIN: DE0005408116) nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin”) veröffentlicht.
Den Aktionären der Aareal Bank wird eine Barabfindung von 29,00 EUR je Aktie angeboten. Dies entspricht einer Prämie von 35% auf Basis des gewichteten Durchschnittskurses der Aareal Bank-Aktie im Dreimonatszeitraum vor dem 6. Oktober 2021 und einer Prämie von 23% auf den letzten unbeeinflussten Schlusskurs der Aktie am 6. Oktober 2021. Die Annahmefrist für das Angebot beginnt heute und endet voraussichtlich am 19. Januar 2022 um Mitternacht (MEZ). Während dieser Zeit können die Aktionäre der Aareal Bank das Angebot annehmen und ihre Aktien der Bieterin andienen. Vorstand und Aufsichtsrat der Aareal Bank unterstützen das Angebot und beabsichtigen – vorbehaltlich der abschließenden Prüfung der Angebotsunterlage – den Aktionären der Aareal Bank zu empfehlen, das Angebot anzunehmen.
Das Angebot steht unter dem Vorbehalt einer Mindestannahmeschwelle von 70 % und – wie in der Angebotsunterlage näher dargelegt – unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Bankaufsichts-, Kartell- und Außenwirtschaftsbehörden sowie weiterer Angebotsbedingungen. Nach erfolgreichem Übernahmeangebot wird der Abschluss der Transaktion vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Verfahren voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgen. In dem mit der Aareal Bank abgeschlossenen Investment Agreement hat sich die Bieterin im Einklang mit den üblichen Erwartungen der Aufsichtsbehörden verpflichtet, die Aareal Bank nicht zu veranlassen, einen Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag mit der Bieterin oder einem mit der Bieterin verbundenen Unternehmen abzuschließen.
Ziel der Transaktion ist es, die bestehende Strategie der Aareal Bank zu unterstützen. Nach Ansicht der Bieterin wird die Aareal Bank mit einer stabilen Aktionärsbasis besser in der Lage sein, sich auf ihre längerfristigen Ziele zu konzentrieren und die “Next Level”-Strategie des Managements entsprechend zu beschleunigen. Im Rahmen dieses Programms unterstützt die Bieterin Pläne, alle drei Segmente der Aareal Gruppe durch verstärkte Investitionen in Finanzdienstleistungen, Immobilien, Software und Zahlungsverkehr zu stärken, die hauptsächlich aus einbehaltenen Gewinnen finanziert werden sollen.
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